投資信託「ブンさん」

投資信託の『ブンさん』とは大和投資信託が設定・運用する『りそな・世界資産分散ファンド』のことです。通常、投資信託にはファンドの内容を表す愛称やファンドマネージャーの思いやイメージが込められた愛称が付けられることが多いのですが、この『りそな・世界資産分散ファンド』の愛称は『ブンさん』と呼ばれ、『分散』投資とかけてあります。

さて、この投資信託の『ブンさん』はどのような投資信託なのでしょう。投資信託『ブンさん』は文字どおり資産を海外のソブリン債、海外の不動産投資信託(REIT)、海外の好配当株式におよそ三分の一ずつ分散投資し、安定した債権利子、不動産賃料、株式配当を確保しつつ、保有不動産や株式の値上がりも狙う投資信託です。

ところで、この『ブンさん』がどれくらい素晴らしい投資信託かと言いますと、実は2006年のモーニングスターのファンドオブザイヤー国内ハイブリッド型・海外ハイブリッド型部門で最優秀ファンド賞を受賞しているのです。また、『ブンさん』は最近人気の高い毎月分配型の投資信託ですから、団塊世代のおこづかいや年金代わりにもぴったりの投資信託です。

さらに、この投資信託『ブンさん』には、『ブンさん』シリーズとも言えるご当地ファンドがあります。例えば『大江戸ブンさん』では、海外の債券、海外のリートで運用する点は『ブンさん』と変わりませんが、海外の株式の変わりに東京都23区内の国内企業の株式で運用し、NTTドコモ、キャノン、ヤフーなど日本を代表する企業の株式が組み込まれています。